«تونی» خلبان موفق هواپیماهای جنگنده در دوران جنگ جهانی دوم با دختر خانواده‌ای ثروتمند و صاحب قدرت که در کار طراحی هواپیما نیز دستی دارند ازدواج می‌کند. فیلم اقدامات آنها برای شکستن دیوار صوتی و تنش بین پدر و دختر را دنبال می‌کند ...

در پاریس دهه ۱۹۱۰، مجسمه‌ساز جوان و جسور، آنری گودیه، همکاری خلاقانه‌ای را با نویسنده‌ای مسن‌تر به نام سوفی برزسکا آغاز می‌کند. اگرچه این زوج ۲۰ سال اختلاف سنی دارند، گودیه درمی‌یابد که آثار مهارنشدنی او با ظرافت فرهنگی این زن مسن‌تر تکمیل می‌شود. او سپس با برزسکا به لندن نقل مکان می‌کند و در آنجا با گروهی از هنرمندان آوانگارد همراه می‌شود. در آنجا، گودیه با الهام‌بخش هنری دیگری در قالب یک زن مبارز راه آزادی به نام گوش بویل روبرو می‌شود.

یک نویسنده داستان‌های تخیلی، کار روی زندگی‌نامه خلبانی را آغاز می‌کند که در جریان پرواز آزمایشی یک هواپیمای جدید سقوط کرده است؛ او خیلی زود خود را درگیر مجموعه‌ای از قتل‌ها می‌بیند.

کاپیتان آلن کینگ که تازه وارد شده و در مدرسه نظامی سندهرست آموزش دیده است، زبان پشتو را بهتر از هر سرباز کهنه‌کاری بلد است و در همان منطقه متولد شده است. او به لطف احمد، یک فراری بومی افریدی از نیروهای شورشی متعصب مسلمان به رهبری کرم خان، از حمله به اسکورت خود در نزدیکی تنگه خیبر جان سالم به در می‌برد. اما به محض اینکه افسران همکارش می‌فهمند مادر او یک زن مسلمان بومی بوده و والدینش حتی از سوی خانواده‌های خود طرد شده بودند، او قربانی تبعیض و تعصبات سرسختانه می‌شود؛ تا جایی که ستوان جفری هیث اتاق مشترکشان را ترک می‌کند و تنها ستوان بن برد نیمه‌ایرلندی با او همراه می‌ماند.

دو مرد انگلیسی در نیروی هوایی سلطنتی آموزش می‌بینند که این آموزش‌ها به یک حمله بمباران در برلین ختم می‌شود.